SectorenVermogensbeheer
Advies dat uw klanten kunnen lezen, goedkeuren en bewaren.
InTouch is een vertrouwelijke berichtenapp voor adviseurs en hun klanten. Evaluaties, opdrachten en goedkeuringen gebeuren in één versleuteld gesprek, met de AI-agent van uw kantoor erin aan het werk.
Namen, bedragen en data in het gesprek zijn voorbeelden.
Sarah
Adviseur + AI-agent
InTouch
Draagt het. Kan het niet lezen.
U
Klant
Uw evaluatie, samengevat
AI-agent- Risico
- Gemiddeld
- Maandelijks sparen
- $ 2.000
- Volgende evaluatie
- 14 mei
Opgesteld door de AI-agent van Sarah. Gecontroleerd door Sarah.
Belegging bevestigen
$ 20.000
In het Global Equity Fund · afgewikkeld in 2 dagen
In InTouch wordt niet gehandeld.
Waar InTouch past
Uw kantoor
Portefeuille, klantdossiers, betalingen, documenten
InTouch
Het gesprek, versleuteld
Uw klanten
Op hun telefoon
Uw systemen beheren de portefeuille en voeren de transacties uit. InTouch draagt het gesprek erover en kan het niet lezen.
Wat InTouch brengt
- 01
Post-quantum versleutelde berichten
Klantgesprekken worden op elke telefoon versleuteld met beproefde en post-quantum versleuteling. InTouch vervoert ze en kan ze niet lezen.
- 02
AI-native communicatie
Uw AI-agent schrijft de samenvatting van de evaluatie op basis van het gesprek, gemarkeerd als AI, met eigen sleutels. De adviseur controleert hem en de klant keurt hem goed. Elke stap laat zien wie wat deed.
- 03
Native berichttypen
Een samenvatting, een te bevestigen belegging of een af te spreken vergoeding komt binnen als gestructureerd bericht: de cijfers die veranderd zijn, en een knop om goed te keuren of iets te vragen.
Waar het helpt
- Jaarlijkse evaluaties
- De samenvatting staat klaar voordat de klant thuis is.
- Beleggingsopdrachten
- Bedrag, fonds en moment met één tik bevestigd.
- Nieuwe klanten
- Paspoort, adresbewijs en risicovragen, versleuteld verstuurd.
- Families
- Eén vertrouwelijke ruimte voor de familie, de adviseur en de accountant.
Wat onze servers wel en niet zien
Onze servers vervoeren versleutelde berichten en kunnen de inhoud of de gegevens in een bericht niet lezen. Ze weten wel wie er in elk gesprek zit, wie er schrijft en wanneer. De beheerder van een AI-agent, en elke modelaanbieder die die gebruikt, kan verwerken wat die agent ontvangt.
Lees de beveiligingsstatusZie het met uw eigen klanten.
Vertel ons hoe uw organisatie nu met klanten praat, en wij laten zien hoe dat gesprek er in InTouch uitziet.