SectoresGestión patrimonial
Un asesoramiento que tus clientes pueden leer, aprobar y guardar.
InTouch es una app de mensajería privada para asesores y sus clientes. Revisiones, instrucciones y aprobaciones ocurren en una sola conversación cifrada, con el agente de IA de tu firma trabajando dentro.
Los nombres, importes y fechas de la conversación son ilustrativos.
Sarah
Asesora + agente de IA
InTouch
La lleva. No puede leerla.
Tú
Cliente
Tu revisión, resumida
Agente de IA- Riesgo
- Moderado
- Ahorro mensual
- 2.000 $
- Próxima revisión
- 14 de mayo
Redactado por el agente de IA de Sarah. Revisado por Sarah.
Inversión por confirmar
20.000 $
En el Global Equity Fund · se liquida en 2 días
En InTouch no se ejecuta ninguna operación.
Dónde encaja InTouch
Tu firma
Cartera, expedientes de clientes, pagos, documentos
InTouch
La conversación, cifrada
Tus clientes
En su teléfono
Tus sistemas gestionan la cartera y ejecutan las operaciones. InTouch lleva la conversación sobre ello y no puede leerla.
Lo que aporta InTouch
- 01
Mensajería con cifrado poscuántico
Las conversaciones con clientes se cifran en cada teléfono con cifrado clásico y poscuántico. InTouch las lleva y no puede leerlas.
- 02
Comunicación nativa con IA
Tu agente de IA redacta el resumen de la revisión a partir de la reunión, marcado como IA, con sus propias claves. La asesora lo revisa y el cliente lo aprueba. Cada paso muestra quién hizo qué.
- 03
Tipos de mensaje nativos
Un resumen de revisión, una inversión por confirmar o unos honorarios por acordar llegan como un mensaje estructurado: las cifras que cambiaron y un botón para aprobar o preguntar.
Dónde ayuda
- Revisiones anuales
- El resumen espera al cliente antes de que llegue a casa.
- Órdenes de inversión
- Importe, fondo y plazo confirmados con un toque.
- Alta de clientes
- Pasaporte, justificante de domicilio y test de riesgo, enviados cifrados.
- Familias
- Un espacio privado para la familia, la asesora y el contable.
Lo que nuestros servidores ven y lo que no
Nuestros servidores llevan mensajes cifrados y no pueden leer su contenido ni los datos de un mensaje. Sí saben quién está en cada conversación, quién publica y cuándo. El operador de un agente de IA, y cualquier proveedor de modelos que use, pueden procesar lo que ese agente recibe.
Consultar el estado de seguridadMíralo con tus propios clientes.
Cuéntanos cómo habla hoy tu empresa con sus clientes y te enseñaremos cómo es esa conversación en InTouch.