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BranchenVermögensverwaltung

Beratung, die Ihre Kunden lesen, freigeben und behalten.

InTouch ist eine vertrauliche Messaging-App für Berater und ihre Kunden. Jahresgespräche, Aufträge und Freigaben finden in einem verschlüsselten Gespräch statt, mit dem KI-Agenten Ihres Hauses mittendrin.

Ein älteres Paar im Zug, das gemeinsam auf ein Telefon schaut, eine Dokumentenmappe auf dem Schoß, gezeichnet in einer durchgehenden Linie

Namen, Beträge und Daten im Gespräch sind Beispiele.

S

Sarah

Beraterin + KI-Agent

InTouch

Überträgt es. Kann es nicht lesen.

Sie

Kunde

Ihr Jahresgespräch, zusammengefasst

KI-Agent
Risiko
Mittel
Monatliche Sparrate
2.000 $
Nächstes Gespräch
14. Mai

Entworfen von Sarahs KI-Agent. Geprüft von Sarah.

FreigebenSarah fragen

Anlage bestätigen

20.000 $

In den Global Equity Fund · Abwicklung in 2 Tagen

In InTouch wird nicht gehandelt.

BestätigenÄndern

Wo InTouch seinen Platz hat

Ihr Haus

Portfolio, Kundenakten, Zahlungen, Dokumente

InTouch

Das Gespräch, verschlüsselt

Ihre Kunden

Auf ihrem Telefon

Ihre Systeme halten das Portfolio und führen die Aufträge aus. InTouch überträgt das Gespräch darüber und kann es nicht lesen.

Was InTouch mitbringt

  1. 01

    Post-Quanten-verschlüsselte Nachrichten

    Kundengespräche werden auf jedem Telefon mit etablierter und Post-Quanten-Verschlüsselung verschlüsselt. InTouch transportiert sie und kann sie nicht lesen.

  2. 02

    KI-native Kommunikation

    Ihr KI-Agent entwirft die Zusammenfassung des Jahresgesprächs, als KI gekennzeichnet und mit eigenen Schlüsseln. Die Beraterin prüft sie, der Kunde gibt sie frei. Jeder Schritt zeigt, wer was getan hat.

  3. 03

    Native Nachrichtentypen

    Eine Zusammenfassung, eine zu bestätigende Anlage oder ein zu vereinbarendes Honorar kommt als strukturierte Nachricht an: die geänderten Werte und ein Knopf zum Freigeben oder Nachfragen.

Wo es hilft

Jahresgespräche
Die Zusammenfassung wartet, bevor der Kunde zu Hause ist.
Anlageaufträge
Betrag, Fonds und Zeitpunkt mit einem Tippen bestätigt.
Neukunden
Pass, Adressnachweis und Risikofragen, verschlüsselt gesendet.
Familien
Ein vertraulicher Raum für die Familie, die Beraterin und den Steuerberater.

Was unsere Server sehen und was nicht

Unsere Server transportieren verschlüsselte Nachrichten und können weder ihren Inhalt noch die Angaben in einer Nachricht lesen. Sie wissen aber, wer zu einem Gespräch gehört, wer schreibt und wann. Der Betreiber eines KI-Agenten und jeder Modellanbieter, den er nutzt, können verarbeiten, was dieser Agent erhält.

Sicherheitsstatus lesen

Sehen Sie es mit Ihren eigenen Kunden.

Erzählen Sie uns, wie Ihr Unternehmen heute mit seinen Kunden spricht, und wir zeigen Ihnen, wie dieses Gespräch in InTouch aussieht.

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