SecteursGestion de patrimoine
Un conseil que vos clients peuvent lire, valider et garder.
InTouch est une application de messagerie privée pour les conseillers et leurs clients. Bilans, instructions et validations se font dans une seule conversation chiffrée, avec l’agent IA de votre cabinet à l’intérieur.
Les noms, montants et dates de la conversation sont fictifs.
Sarah
Conseillère + agent IA
InTouch
Il la transporte. Il ne peut pas la lire.
Vous
Client
Votre bilan, en résumé
Agent IA- Risque
- Modéré
- Épargne mensuelle
- 2 000 $
- Prochain bilan
- 14 mai
Rédigé par l’agent IA de Sarah. Vérifié par Sarah.
Investissement à confirmer
20 000 $
Dans le Global Equity Fund · réglé sous 2 jours
Aucune transaction n’a lieu dans InTouch.
La place d’InTouch
Votre cabinet
Portefeuille, dossiers clients, paiements, documents
InTouch
La conversation, chiffrée
Vos clients
Sur leur téléphone
Vos systèmes tiennent le portefeuille et passent les ordres. InTouch transporte la conversation à ce sujet, et ne peut pas la lire.
Ce qu’apporte InTouch
- 01
Messagerie à chiffrement post-quantique
Les conversations avec les clients sont chiffrées sur chaque téléphone avec un chiffrement classique éprouvé et post-quantique. InTouch les transporte et ne peut pas les lire.
- 02
Communication native pour l’IA
Votre agent IA rédige la synthèse du bilan à partir du rendez-vous, signalée comme IA, avec ses propres clés. La conseillère la vérifie et le client la valide. Chaque étape montre qui a fait quoi.
- 03
Types de messages natifs
Une synthèse de bilan, un investissement à confirmer ou des honoraires à accepter arrivent comme un message structuré : les chiffres qui ont changé, et un bouton pour valider ou poser une question.
Là où il aide
- Bilans annuels
- La synthèse attend le client avant qu’il soit rentré chez lui.
- Ordres d’investissement
- Montant, fonds et calendrier confirmés d’un geste.
- Entrée en relation
- Passeport, justificatif de domicile et questionnaire de risque, envoyés chiffrés.
- Familles
- Un espace privé pour la famille, la conseillère et l’expert-comptable.
Ce que nos serveurs voient, et ce qu’ils ne voient pas
Nos serveurs transportent des messages chiffrés et ne peuvent lire ni leur contenu ni les détails d’un message. Ils savent en revanche qui participe à chaque conversation, qui écrit et quand. L’exploitant d’un agent IA, et tout fournisseur de modèle qu’il utilise, peuvent traiter ce que cet agent reçoit.
Consulter l’état de la sécuritéVoyez-le avec vos propres clients.
Dites-nous comment votre entreprise parle aujourd’hui à ses clients, et nous vous montrerons à quoi ressemble cette conversation dans InTouch.