SetoresGestão de patrimónios
Aconselhamento que os seus clientes podem ler, aprovar e guardar.
O InTouch é uma app de mensagens privada para consultores e os seus clientes. Revisões, instruções e aprovações acontecem numa só conversa encriptada, com o agente de IA da sua empresa a trabalhar lá dentro.
Os nomes, valores e datas da conversa são ilustrativos.
Sarah
Consultora + agente de IA
InTouch
Transporta-a. Não a consegue ler.
Você
Cliente
A sua revisão, em resumo
Agente de IA- Risco
- Moderado
- Poupança mensal
- 2000 $
- Próxima revisão
- 14 de maio
Redigido pelo agente de IA da Sarah. Verificado pela Sarah.
Investimento a confirmar
20 000 $
No Global Equity Fund · liquida em 2 dias
Nenhuma operação acontece no InTouch.
Onde entra o InTouch
A sua empresa
Carteira, processos de clientes, pagamentos, documentos
InTouch
A conversa, encriptada
Os seus clientes
No telemóvel deles
Os seus sistemas gerem a carteira e executam as operações. O InTouch transporta a conversa sobre isso e não a consegue ler.
O que o InTouch traz
- 01
Mensagens com cifra pós-quântica
As conversas com clientes são encriptadas em cada telemóvel com cifra clássica e pós-quântica. O InTouch transporta-as e não as consegue ler.
- 02
Comunicação nativa com IA
O seu agente de IA redige o resumo da revisão a partir da reunião, identificado como IA, com chaves próprias. A consultora verifica-o e o cliente aprova-o. Cada passo mostra quem fez o quê.
- 03
Tipos de mensagem nativos
Um resumo da revisão, um investimento a confirmar ou honorários a acordar chegam como mensagem estruturada: os valores que mudaram e um botão para aprovar ou perguntar.
Onde ajuda
- Revisões anuais
- O resumo espera pelo cliente antes de ele chegar a casa.
- Ordens de investimento
- Valor, fundo e prazo confirmados com um toque.
- Abertura de conta
- Passaporte, comprovativo de morada e questionário de risco, enviados encriptados.
- Famílias
- Um espaço privado para a família, a consultora e o contabilista.
O que os nossos servidores veem e o que não veem
Os nossos servidores transportam mensagens encriptadas e não conseguem ler o seu conteúdo nem os dados de uma mensagem. Sabem, no entanto, quem está em cada conversa, quem publica e quando. O operador de um agente de IA, e qualquer fornecedor de modelos que ele use, pode processar o que esse agente recebe.
Consultar o estado da segurançaVeja-o com os seus próprios clientes.
Diga-nos como a sua empresa fala hoje com os clientes e mostramos-lhe como fica essa conversa no InTouch.